Dieser wikiHow zeigt Ihnen, wie Sie das Salesforce-Add-In für Outlook.com (Windows und macOS) und Microsoft Outlook (Windows Desktop) installieren.

Methode eins von zwei:
Installieren von Salesforce Lightning für Outlook.com

  1. 1 Gehen Sie in einem Webbrowser zu https://www.outlook.com. Wenn Sie bereits in Ihrem Webbrowser bei Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sind, können Sie diesen Schritt überspringen. Andernfalls melden Sie sich jetzt in Ihrem Konto an.
  2. 2 Gehen Sie zu https://appsource.microsoft.com/en-us/. Nachdem Sie angemeldet sind, können Sie das Add-In installieren.
  3. 3 Art Zwangsversteigerung in die Suchleiste. Es ist in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Eine Liste der übereinstimmenden Ergebnisse wird angezeigt.
  4. 4 Klicken Salesforce Lightning für Outlook. Die Produktseite wird angezeigt.
  5. 5 Klicken HOL ES DIR JETZT. Es ist der blaue Knopf in der linken Spalte. Eine Popup-Meldung wird angezeigt.
  6. 6 Klicken Fortsetzen den Bedingungen zustimmen. Dies leitet Sie zurück zu Outlook.com, wo ein Add-In-Installationsfenster angezeigt wird.
    • Wenn Sie aufgefordert werden, sich erneut anzumelden, klicken Sie auf Anmelden um es zu tun.
  7. 7 Klicken Installieren. Es befindet sich am unteren Rand des Installationsfensters im rechten Bereich. Das Salesforce-Add-In wird jetzt installiert. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
  8. 8 Klicken OK. Es ist unterhalb der Bestätigungsnachricht. Salesforce ist jetzt installiert.

Methode zwei von zwei:
Installieren von Salesforce für Outlook (Windows Desktop)

  1. 1 Schließen Sie Microsoft Outlook. Die App sollte geschlossen werden, während Sie das Salesforce-Plugin installieren.
  2. 2 Art Salesforce für den Ausblick in das Feld Schnellsuche. Es ist in Ihren persönlichen Salesforce-Einstellungen enthalten.[1] Eine Liste der übereinstimmenden Ergebnisse wird angezeigt.
  3. 3Klicken Salesforce für Outlook.
  4. 4 Klicken Herunterladen. Es ist die blaue Schaltfläche unter "Salesforce für Outlook herunterladen". Ein Popup wird angezeigt.
    • Wenn Sie nicht auf diese Schaltfläche klicken können, müssen Sie Ihren Salesforce-Administrator dazu bringen, Ihnen eine Outlook-Konfiguration zuzuweisen.
  5. 5 Klicken Datei speichern. Das Installationsprogramm wird jetzt in Ihrem gespeichert Downloads Mappe.
  6. 6 Öffne das Downloads Mappe. Wenn Sie es nicht auf dem Desktop sehen, drücken Sie ⊞ Sieg+E Um den Explorer zu öffnen, doppelklicken Sie auf Downloads.
  7. 7 Führen Sie die Installationsdatei aus. Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.[2]
  8. 8 Öffnen Sie Outlook. Es befindet sich im Bereich Alle Apps des Startbildschirms . Dadurch wird der Setup-Assistent für Salesforce für Outlook geöffnet. Außerdem wird das Salesforce-Symbol (ein grauer Kreis mit einem weißen "s") in der Taskleiste angezeigt.
    • Wenn der Setup-Assistent nicht angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Salesforce-Symbol in der Taskleiste und klicken Sie dann auf die Einstellungen.
  9. 9 Wählen Sie eine Website aus. Wenn Sie sich nicht bei der Standard-Site anmelden möchten, klicken Sie auf URL ändernWählen Sie dann einen Server aus.[3]
    • Wenn Sie Ihre Organisation nicht sehen, klicken Sie auf Andere… Geben Sie dann die URL ein.
  10. 10 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Verwenden Sie Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen.
  11. 11 Klicken Genehmigen. Dies verbindet Salesforce mit Outlook.
  12. 12 Klicken Nächster. Jetzt sehen Sie auf dem Bildschirm die verschiedenen Richtungen, in denen Salesforce und Outlook synchronisiert werden.
    • Um einen anderen Ordner für eines der aufgelisteten Objekte auszuwählen, klicken Sie auf Ändere den Ordner.
  13. 13Klicken Nächster.
  14. 14 Wählen Sie eine Synchronisierungsoption und klicken Sie auf Nächster.
    • Klicken Synchronisieren Sie alle Outlook-Elemente um alles zu synchronisieren.
    • Klicken Synchronisieren Sie nur die Outlook-Elemente, die ich auswähle um nur Elemente zu synchronisieren, die Sie der Kategorie "Mit Salesforce synchronisieren" in Outlook zuweisen.
  15. 15 Wählen Sie private Elemente aus, die synchronisiert werden sollen. Wenn Sie Ihre persönlichen Aufgaben, Kontakte und / oder Ereignisse mit Salesforce synchronisieren möchten, überprüfen Sie die gewünschten Optionen.
  16. 16 Klicken sparen. Es ist in der unteren rechten Ecke des Fensters. Das Salesforce-Taskleistensymbol wird rot angezeigt, was bedeutet, dass es jetzt aktiv ist.