Die Certified Financial Planner (CFP) Prüfung ist ein Schritt in Richtung Zertifizierung als Finanzplaner. Die Prüfung wird dreimal im Jahr im März, Juli und November angeboten. Es ist 10 Stunden lang und besteht aus 3 Sitzungen: eine 4-Stunden-Sitzung und 2 Sitzungen, die 3 1/2 Stunden sind. Die Tests finden an zwei aufeinander folgenden Tagen statt. Um sich auf die Prüfung vorzubereiten, müssen Sie die Bildungsvoraussetzung für die Zertifizierung erfüllen, die Finanzplanung abschließen und sich mit 100 Themen der Finanzplanung vertraut machen. Der Erhalt dieser Zertifizierung kann einem Finanzplaner helfen, die finanziellen Bedürfnisse seines Kunden besser zu erfüllen.

Schritte

  1. 1 Erfüllen Sie die anfänglichen Zertifizierungsanforderungen.
    • Die Mindestbildungsvoraussetzung für die Finanzplanung Zertifizierung ist ein Bachelor-Abschluss oder höher.
  2. 2 Vervollständigen Sie die erforderlichen CFP-Curriculum-Kurse.
    • Die CFP-Prüfung umfasst 100 verschiedene Finanzplanungsthemen, die in die folgenden Kategorien fallen: Finanzplanung, Versicherungsplanung und Risikoanalyse, Ruhestandsplanung, Leistungen an Arbeitnehmer, Investitionsplanung, Steuer- und Nachlassplanung und fortgeschrittene Finanzplanung.
    • CFP-Studien können 18 bis 24 Monate dauern. Sie können wählen, eine Ziegelstein- und Mörserschule zu besuchen oder die Kursarbeit online abzuschließen.
  3. 3 Beherrschen Sie die Steuernummer, denn dies ist eines der anspruchsvollsten Themen in der CFP-Prüfung.
    • Sie können sich auf den steuerlichen Teil der Finanzplaner-Zertifizierungsprüfung vorbereiten, indem Sie die Spezial-Einschreibungsprüfung ablegen. Diese Prüfung umfasst das Bundessteuerrecht sowie die Individual- und Gewerbesteuer. Diese Prüfung ist für Steuerpraktiker erforderlich.
  4. 4 Finanzplaner-Prüfungshandbücher studieren.
    • Handbücher können Ihnen helfen, sich mit den Arten von Fragen vertraut zu machen, denen Sie beim Test begegnen werden, einschließlich Fragen zu Fallstudien.
    • Laden Sie sich die Testfragen aus der CFP Board-Website herunter, um sich mit der Formatierung der Fragen vertraut zu machen.
  5. 5 Nehmen Sie an einem Review-Kurs teil, bevor Sie sich zur Prüfung begeben.
  6. 6 Melden Sie sich online über die Website des CFP Board für die Prüfung an oder senden Sie Ihre ausgefüllte Bewerbung und Zahlung per Post zu.